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扒一扒Billions第四季:你有必要知道的出资隐秘(上)
2019-08-11 22:28:50

作者:蹲哥

前语

第三季末时,查克为扳倒糜烂的联邦检察长却遭手下变节,失掉职位。而鲍比也因自己的雇员自立门户而多了一个强敌。季末,查克、温迪和鲍比三人同坐一桌,旧日的对手现在一笑抹恩仇,你能幻想这三人假如联手起来会发作什么吗?

这部剧,能让你们实在才智到什么叫“有钱固执”,什么才是“随心所欲”。以及:

想要具有这样的财富,需求支付什么价值

假如你还意犹未尽或第一次观看:

第1、2、3、4季资源咱们悉数帮你整理好

文末检查

今日蹲哥为咱们扒一扒Billions第四季那些你有必要知道的出资常识!超精彩!

本期带来第一集~第四集。

第一集

第一集主要是两条线,bobby和taylor争中东主权财富基金的出资,还有chuck各种求人想办法给某大佬在纽约(全美枪支控制最严区域)办持枪证。

咱们现在特么都降到了职业规范价了(办理费2%,盈余提成20%),特么不能再低了,要知道bobby原型steven cohen这种职业尖端大佬的收费规范-盈余要跟人家对半分:是50%!然后Wags之后和中东人也是在这个收费规范上讨价还价,中东人是觉得自己这种巨额出资能打个折啥的啊。

第一集里边强调了一点:

信息、资源共享

这儿编剧或许学习了对冲基金巨子-极度通明、极度坦白、彻底敞开脑筋-的桥水(bridgewater)文明,桥水一切职工对话、会议都要录音,发起对搭档有定见当面说出来,若被发现背面讲坏话就会被开除

出资的实质是寻觅本相,桥水这套文明,便是为了赶快找到本相,即便本相或许很严酷,自己都不乐意承受,但也得承受,所以bobby让霸气姐完好得把自己扒一扒Billions第四季:你有必要知道的出资隐秘(上)的观念、自己把握的信息共享出来,不要藏着掖着,而桥水老板ray dalio的经典名言是:我随时做好预备我是错的或许性。这个思想的构成,源于他在80年代一次全军覆没破产的阅历,并且他在国会听证会信誓旦旦的讲自己的逻辑时还被录了视频,ray dalio以为这是他最丢人的时间。

小哥因交际媒体被开除,现在投行招聘的确会评价你的交际媒体账号的使用情况,你这个人是不是坦白是不是心里有鬼?美国投行面试的一关是被问及尖利问题时的测谎仪测验,无数人被筛选,由于每个人心里多少都有一点鬼,而这一点鬼或许在某个时间触发他的心情、心思动摇,打乱思想和举动。

第二集

Bobby先拿下美人投的公司的四分之一股权,然后派印度裔职工埋伏进竞争对手去拿他们违法的依据(低于最低工资雇佣不合法移民,用低用工本钱的优势来低报价竞标冲击竞争对手获取商场份额),新闻一揭露,bobby之前拿到的股权大幅增值,因最大的竞争对手挂了。

而抵挡taylor这边,先让银行不给taylor钱,然后格力高趁机引荐自己人上,taylor识破格力高想增加对基金控制权的诡计,打电话喷银行的说自己拿到钱了,借bobby的力阻挠黑帮兄弟拿钱给自己,最终和格力高摊牌,让格力高找银行资源的资金给自己。

第三季的时分,由于bobby的一档子事,差人养老基金明面上现已不大好把钱投给bobby,bobby想了个招找了个濒临破产的赤手套在前台,自己暗地辅导买卖,20亿的办理规划按业界行规,基金办理人能够收20%的收益提成,2%的办理费,bobby跟赤手套说这部分一人一半,各1%和10%,以比特币的方法给bobby,然后bobby再把自己的一半再分给黑光头劳尔,而黑光头有钱后的消费方法引起了chuck警局新同伴的留意,怎样处理?献身赤手套,让利给新同伴咯。

关于taylor的假贷问题:

对冲基金是有杠杆的,简略的说要问银行借钱出资(留意是债务,只需求付利息),比如有些套利出资,不必杠杆去做的话,收益率会很不幸,当年诺奖得主坐镇能够说全明星阵型的做国债套利的美国长时间本钱(LTCM),98年因俄罗斯黑天鹅爆亏那个事例-LTCM最高峰大约有四五十亿美元的规划(出资人出资),但它的出资规划能够到达1000亿美元,便是说很大一部分钱是问银行借的,赚是爆赚,亏起来也是亏成狗,LTCM在几个月内就亏了出资人出资的90%的钱,成也杠杆,败也杠杆。2015年股灾,许多人也是这么破产的,自己的钱然后配资公司配10倍,碰到股灾呈现流动性危机,卖都卖不掉,财物归0或许还要倒欠配资公司,所以关于大部分人来说,不管怎样样,不要借钱出资股票,也不要碰期货等衍生品。

bobby无非是阻挠银行借钱给taylor。

第三集

美国第35任总统肯尼迪的父亲-约瑟夫肯尼迪,也是20世纪20年代华尔街的传奇人物,股票投机买卖、做庄、操作股票能够说样样精通,一个典型的事例:他在1929年美国大惨淡股灾前夕清仓,并且还经过做空赚了许多钱(美国排名前列的富豪),便是这样的人物后来在1932年被罗斯福录用为了美国证监会(SEC)的首任主席(简略的类比-徐翔当上了中国证监会主席

)。

一开始媒体是各种讥讽,你这特么不是派一只狐狸去看守鸡窝么,可是老肯尼迪能够说干得一级棒,他依据自己这么多年的本钱商场的经历,招集全美最优异的律师,安排出台了一批别离针对信息宣布、商业银职业务阻隔、内情买卖、操作股价等一系列问题进行监管的法律法规,为战后华尔街的长时间大昌盛奠定了决议性的根底。庄家还得老庄家来抵挡,不是么?扒一扒Billions第四季:你有必要知道的出资隐秘(上)

后边的故事咱们都知道了-1960年他儿子小肯尼迪当上了美国总统,咱们相同华尔街身世的Chuck老爹最终会培养个什么等级的儿子呢?

印象中第一季有告知,bobby是三流大学出来产品期货买卖发家的,怎样这季忽然变成和taylor比拼数学技术的geek boy了

这一集最烧脑的便是这张导数推导图。

大约是期权定价的一些公式,价格的概率散布之类的,涉及到偏微分、随机进程....等数学。做买卖员一定要懂这些么?不是的,究竟taylor是做金融工程、量化买卖的,懂这些是有必要的,这集taylor老爹也进场了,大约便是个失落的火箭科学家,天问为什么我当年没有对冲基金这玩意?我以为bobby之前的人设也是不拿手搞这些的,他的强项是片面买卖实战经历,而非量化买卖金工,这种活交给手下就行了啊,所以这儿编剧有点出人意料,神话男主角?

这集bobby用黑客手法盗取了taylor的持仓信息和买卖模型,然后先于她们进场,进步taylor公司的进场本钱,削减taylor公司的收益。打个比如,我知道有一笔大资金要入市买卖买入做多,我提早扫掉现在的卖盘买入,然后往上挂高一个价位卖出(t+0商场),等着你(taylor)这笔大资金入市来扫我的单子,我一买一卖,不只让你的进场本钱进步了,还直接从你身上吃到了蚂蚁肉。

Bill部分,Bill经过送餐员得知阿肯色州鸡肉指数编制人的内幕,知道这个人从不仔细去调研养鸡场实在的数据,只是在家里打打电话让养鸡场自己报数据,养鸡场么当然期望鸡肉价格越高越好咯,肯定说咱们现在鸡很少啊之类的.......千算万算便是没算到这家伙会忽然逝世(不要太宅?)

这儿说到了关于买卖的一部分本相:只需做这行,你一定会看错的,一定会遭受失利的,某种意义上买卖是失利者的游戏,而怎样处理失利的买卖则涉及到生死存亡的问题,也是业余和专业的分水岭,你能够考虑下大部分散户从小亏到套牢的进程。我很喜欢的一句话并作为自己的买卖格言共享给咱们:

Best loser is the long-term winner

最擅输者才是长时间的赢家

Bill为什么鸡冻到要拿病鸡去感染禽流感病毒,有人说这是他对bobby的忠心,不否定这点,从别的一个利益视点来看,这笔买卖形成了巨大亏本,严重影响Bill的年末绩效分红,有句话怎样港,人为财死...............

@hedgehogDerek

其实第三集剧情是有bug的,一开始的战略就不应该是long而是应该short,商场只需知道实在的鸡比计算值高就OK了啊。并且鸡肉大王死了今后,多头平掉,反手更大仓位做空就好了,横竖现已把握了确定性。

上面这个微博这位网友说,其实他们一开始就应该做空,把这个指数编制人的丑闻直接发布给媒体就行了,这样商场就都知道实在的鸡比发布的数据多了。

关于上面的对话,Bill的意思-早前商场的预期便是鸡会比较多,这阐明其时的商场走势现已在跌落,这是在数据发布前大部分人的观点,那么即便数据发布过剩,商场现已部分price in了,还能有什么大的收益呢,并且你跟大部分人的预期相同,对手盘就少,流动性要素,你也很难建很大的仓位进去,而做多能容易的建很大的仓位(市道处处都是对手盘,上面bill回wags说比这还要好的原因),如bobby听完Bill的逻辑说的:加大仓位搞啊,咱们这单买卖能有3亿的赢利。

假如不揭露丑闻,直接扒一扒Billions第四季:你有必要知道的出资隐秘(上)让这个不实在的数据发布的话,那狼烟北平就会形成一个激烈的反预期,到时分不必说多头发力了,空头的止损盘买入平仓都能让鸡的价格飙升................

后边发现人死了,假如是我的话,我也会挑选立刻减仓,而不是搞什么贿赂七个人的骚操作,做多的确定性要素现已没有了,彻底是在赌博了,第一时间减仓位才是理性的挑选,至于反不反手做空就不一定了,商场预期就一定是对的么?实在的数据就一定是过剩的么?

可是bobby他们干进去的是巨量的资金,什么是商场主力?他们便是鸡商场的做多商场主力了,不是说散户一秒钟买入卖出,脱身谈何容易啊(停滞的伦敦鲸鱼事例-摩根大通),或许会支付很大的买卖冲击本钱,那还不如赌一下数据算了........

这是做音讯驱动买卖一些精华的东西....

预期-超预期-反预期.............

第四集

网络被黑,只要打电话买卖了,精干这活的也只要三个阅历过old年代的老买卖员了,互联网的确比曾经买卖便利太多了,可是过火依靠它也就成了你的丧命缺点,当然也阐明别的一个问题:这个年代网络安全太重要了....第一集chuck是处处送自己的泊车卡,这集是Bobby处处跟人说自己在Arthur Ashe(纽约的以美国网球名宿命名的闻名网球场,也是美网的主体育场)有贵宾包厢(my box on arthur ashe),一同看美网揭露赛啊...

上图bobby语make a market,这是美国商场和A股的不同之处,美国实施的是做市商准则,由买卖所指定做市商来供给商场流动性,并且还能起到平抑商场动摇的效果,可谓抵挡股价坐庄操作的利器,而A股现在仍是以自动促成买卖为主

那个快快当当通风报信的家伙,应该是之前axe就布局好的在港口作业的作业人员。原本开盘的时分他们的组合面对5.12亿的丢失(危险敞口),三个人打了一天电话在音讯分散前卖出了90%的天然气产业链股票,最终只亏了几千万美元。这个情报值多少钱?

上集bobby front-run (抢跑)搞了taylor,这集taylor front-run搞回来,并且获益比bobby上集多多了-完美避开了天然气产业链的黑天鹅事情。

这集chuck很牛逼的问候丘吉尔的讲演,他英勇得采用了老爹主张以自爆抖m来应对政敌的要挟,扒一扒Billions第四季:你有必要知道的出资隐秘(上)当然献身了wendy的庄严,实际中真的有人这么干么?

真有,故事就发作在丘吉尔老乡英国政客身上,英国议会下院议长叫John Bercow,保守党,此人谈锋了得,在议会常常有精彩的讲话,网上有许多他的视频剪辑,算是网红政客。

不过这个故事的主角不是他,他的老婆Sally Bercow:

在2009年的时分决议参与第二年5月的伦敦威斯敏斯特特区的市议员竞选,和她老公不同,她计划成为一名工党议员(不同政见能够在一同的),骚操作来了,在竞选前她自动联络媒体爆料自己20多岁的时分就染上了酗酒的恶习,还常常和请她喝酒的男人一夜情,直到2000年后才戒酒。Sally觉得自动曝光自己曩昔日子中的一切“丑事”后,她现在现已没有任何“见不得人”的隐秘了,现在她能够一身轻松地进军英国政坛,不必再怕竞争对手去挖她的私日子丑闻了。Sally这个行为仍是惊得英国朝野上下呆若木鸡,有英国保守党议员说,答应自己老婆向媒体宣布这样的访谈,你让国民怎样信任咱们议员的扒一扒Billions第四季:你有必要知道的出资隐秘(上)判断力?

你猜Sally 2010年成功了没?

In 2010, she stood as Labour candidate for the St James's ward of Westmin扒一扒Billions第四季:你有必要知道的出资隐秘(上)ster City Council, unsuccessfully.

1-4季视频下载

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